Sådan kan du se, redigere, downloade, printe og filtrere dokumenter

Udforsk dokumenthandlinger - preview, marker som læst, rediger og meget mere. Lær, hvordan du nemt håndterer dokumenter i denne artikel.

Dækket her:

Forhåndsvisning af dokumenter

Klik på dokumentets navn for at se det. Alle PDF'er med Kunden kan se og redigere tilladelsesniveau åbnes i vores indbyggede fremviser, hvor du kan udfylde formularer, bruge kommentarer, ændre dokumentets retning og meget mere. Her er mere information om at bruge vores indbygget PDF-editor.

Ved forhåndsvisning af billeder (jpg, jpeg, png, jfif, gif) eller PDF'er fra en mappe med  Kunden kan se tilladelse, rotere dem med uret eller zoome ind og ud ved at klikke på ikonerne til højre.

Mens du ser et dokument, kan du også downloade det, se dets revisionsspor, flytte det til en anden mappe, udskrive, redigere eller slette det (nogle af disse muligheder er kun tilgængelige for dokumenter med Kunden kan se og redigere tilladelse). Klik på ikonet med de tre prikker i øverste højre hjørne for at få adgang til disse muligheder i rullemenuen.

Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne, og vælg Vis mere info for at se dokumentbeskrivelsen eller årsagerne til dokumentets afvisning eller ugyldige underskrift (knappen er ikke tilgængelig, hvis der ikke er nogen). Klik på X til højre, eller vælg Skjul mere info i menuen med de tre prikker for at lukke den ekstra info.

Hvis der er to eller flere filer i den aktuelle mappe, kan du flytte mellem dem ved hjælp af linkeneForrige og Næste øverst til højre.

Klik på Back i bunden for at vende tilbage til listen over dokumenter.

Markering af dokumenter som læst

I underfanen Recent and Folders i sektionen Documents markeres alle filer, der endnu ikke er blevet vist eller downloadet, og alle mapper, der indeholder sådanne filer, med et New-tag . Dette tag vises, indtil filen enten er vist eller downloadet.

Hvis du vil fjerne dette tag for en eller flere filer, skal du gå til underfanen Mapper, markere afkrydsningsfeltet til venstre for de dokumenter, du vil markere som læst, og derefter klikke på Marker som læst over listen. Eller vælg en mappe, så alle dokumenterne i den bliver markeret som læste.

Visning af et dokuments historik (revisionsspor)

Du har altid mulighed for at tjekke alle de begivenheder, der har fundet sted med et dokument. TaxDomeMed Audit Log kan du finde ud af, hvornår nogen har udført en af disse handlinger:

  • uploadet et dokument
  • omdøbt et dokument
  • set et dokument
  • downloadet et dokument
  • slettet et dokument
  • gendannet et dokument
  • ændret et dokument (PDF'er)
  • underskrevet et dokument
  • har afvist at underskrive et dokument
  • undlod at underskrive med KBA
  • sendt en anmodning om underskrift
  • annulleret en anmodning om underskrift
  • forseglet et dokument
  • et dokument er ikke forseglet
  • godkendt et dokument
  • ikke godkendt et dokument

Du kan få adgang til et dokuments historik ved at klikke på ikonet med de tre prikker og derefter klikke på Revisionsspor.

Følgende oplysninger findes her:

  • USER: for- og efternavn og e-mail-adresse på den bruger, der har haft adgang til filen
  • EVENT: hvad der skete med sagen
  • SERVER TIME: hvornår den pågældende begivenhed fandt sted
  • CLIENT TIME: hvornår hændelsen fandt sted for kunden
  • IP ADRESSE: IP-adressen på den bruger, der har haft adgang til filen
  • BROWSER: den browser, der blev anvendt, da hændelsen fandt sted

Udskrivning af dokumenter

Hvis du vil udskrive PDF-dokumenter og billeder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP osv.) fra en konto, skal du klikke på ikonet med de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter klikke på Udskriv. Du kan også få adgang til linket Udskriv fra dokumentviseren.

Download af dokumenter

Du kan downloade dine filer ved at følge disse trin:

  1. Vælg de filer/mapper, du vil downloade, og klik derefter på Download i menulinjen.

Bemærk: Du kan også få adgang til download-linket fra dokumentviseren.


2. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge, hvor du vil gemme filen, og derefter klikke påGem.

3. Når downloadet er færdigt, vil du normalt se det nederst i dit browservindue. Klik på filens navn for at åbne den. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du angiver, hvor filer downloades, her. Hvis der er valgt flere filer/mapper, vil dokumenterne blive pakket til et zip-arkiv.

Sletning og gendannelse af dokumenter

For at slette et dokument fra TaxDome, skal du lægge det i Affald. Filen forbliver der i 30 dage, hvorefter den slettes permanent. Filer, der blev slettet fra en mappe med Kunden kan se og redigere tilladelse fra din revisor er også tilgængelige i den Affald i 120 dage.

  1. Markér afkrydsningsfeltet ud for de dokumenter, du vil fjerne, сklik på ikonet med de tre prikker øverst til højre, og klik derefter på Slet link.

En anden måde at få adgang til Slet på er fra dokumentviseren.

2. Eller find Slet i menulinjen.

3. Klik derefter på Slet i pop-up-vinduet Slet bekræftelse.

Bemærk: Du vil ikke kunne slette filer fra mapper med Kunden kan se  tilladelsesniveau.

Få adgang til alle filer, der er blevet slettet inden for de sidste 30 dage, ved at gå til underfanen Papirkurv i afsnittet Dokumenter .

Bemærk:

  • Filer, der er fjernet fra forskellige mapper, vises på én liste. Du kan se et dokuments placering i kolonnen PATH .
  • Du kan stadig downloade filer, når de er i papirkurven.
  • Når du sletter en mappe, placeres alle filer fra en mappe i papirkurven. Tomme mapper slettes med det samme.

Hvis du vil gendanne et dokument, skal du klikke på ikonet med de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter klikke på Gendan.

  • Hvis der ikke findes en placering til den gendannede fil, oprettes den automatisk.
  • Dokumentets revisionsspor gendannes sammen med filen.

Ændring af et dokuments egenskaber

Hvis du vil redigere filoplysninger, skal du klikke på ikonet med de tre prikker til højre og derefter klikke påRediger. Du kan ændre filnavnet og beskrivelsen af filen her. Klik på Gem for at gemme dine redigeringer.

Bemærk: Du kan ikke redigere filer fra mapper med Kunden kan se  tilladelsesniveau.

Søgning i dokumenter

Hvis du vil søge efter dokumenter, skal du skrive navnet i søgefeltet og derefter klikke påenter på dit tastatur.

Dokumentlisten vil blive indsnævret efter dine specifikationer.

Filtrering af dokumenter

Filtre er nyttige, når du leder efter bestemte typer dokumenter. Du vil f.eks. hurtigt finde alle dine PDF-filer.

Sådan filtrerer du din liste over dokumenter, der er udarbejdet af firmaet:

  1. Klik på knappen Filter , og vælg derefter filtype.
  2. Klik på Anvend filter.

Listen indsnævres derefter efter dine specifikationer.

Sortering af dokumentliste

Nogle gange ønsker du måske at sortere en dokumentliste i stedet for at filtrere den. Sorteringsfunktionen kan også bruges sammen med søge- og filtreringsfunktionerne for at indsnævre din søgning yderligere.

Du kan sortere listen efter mappe- og filnavn, hvem der har uploadet filen, eller efter dato for uploadet. Klik på pil op-ned-pilen ud for kolonneoverskriften NAME, UPLOADED eller USER for at sortere listen under den.

Svarede dette på dit spørgsmål? Tak for feedback Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.