Sikre instant chats med opgaver
Du kan kommunikere sikkert i realtid med din skatterådgiver og udveksle dokumenter i chattråde. Her lærer du alt, hvad du har brug for, om at sende beskeder via chats.
Dækket her:
- Oprettelse af chats
- Besvarelse af chats
- Din liste over chats
- Styring af dine opgaver
- Inkludering af videoer i chats
- Håndtering af dokumenter i chats
Oprettelse af chats
Bemærk: Det er muligvis ikke muligt at oprette en chattråd, hvis dit firma har slået det fra. I så fald vil du ikke kunne se knappen Ny chat .
For at starte en chat:
1. Gå til afsnittet Chats & Tasks , og klik derefter på New chat, eller gå til startsiden, og klik på New chat i afsnittet Quick links til højre for dashboard.
2. Skriv en besked. Anvend formatering og tilføj punktopstillinger eller nummererede lister. Giv chatten et navn (du kan ændre det eller redigere det senere).
3. Klik på Opret chat . Derefter modtager din behandler en meddelelse om, at han/hun har fået en besked fra dig.
Besvarelse af chats
Når du har en ny chat, ser du en meddelelse i hovedmenuen. Alle ventende chats med antallet af opgaver, der skal udføres, vises i blokken Chats & Tasks på din dashboard. Du kan også få adgang til dem ved at gå til afsnittet Chats & Tasks.
Husk, at du altid får en e-mail, når din revisor sender dig en besked eller beder om yderligere oplysninger. Klik på knappen Vis chat eller på linket i chatten for at se og svare på den.
Læs chatten fra din revisor, skriv et svar i beskedfeltet, og klik på send-ikonet, når du er færdig.
Din liste over chats
For at se alle dine chats skal du gå til Chats & Tasks i hovedmenuen. Hvis du har ulæste chats, finder du afsnittet Ulæste øverst og de læste chats nedenunder, sorteret kronologisk efter det seneste svar.
Til venstre viser en liste oplysninger om sidste svartid, forfatter, emne og status for dine opgaver for hver tråd. De ulæste tråde er markeret med et grønt papirfly-ikon og en prik, og de læste tråde er markeret med et lilla papirfly-ikon. Arkiverede tråde er markeret med en grå flade.
Hvad du kan finde på denne side:
- Både du og din behandler kan bruge chats til at stille spørgsmål, få information og uploade og downloade dokumenter.
- Din behandler får en besked om, at der er et spørgsmål på vej, og besvarer det derefter.
- Enten et firma, eller du kan starte en chattråd.
- Alle chats og vedhæftede filer er på én side.
- Din behandler kan tilføje opgaver til dig i en chattråd.
- Når du har udført en opgave, kan enten du eller din revisor krydse den af.
- Alle opgaver er tilgængelige på én side.
- Når alt i en chattråd er færdigt, kan din behandler arkivere den.
Styring af dine opgaver
Din revisor kan tildele opgaver i en chat.
Hvis der er opgaver knyttet til chattråden, vises et afsnit med navnet Dine opgaver inde i tråden. Du kan også se antallet af tildelte/udførte opgaver i chattrådens navn.
Opgaver ligner punkterne på en to-do-tjekliste. Når en opgave er udført, kan enten du eller din revisor krydse den af.
Du kan også tjekke dine opgaver direkte fra notifikationen på din dashboard.
Hvis du vil holde styr på dine opgaver fra alle dine chats på en enkelt side, skal du gå til fanen Chats & Tasks, klikke på knappen Filter helt til højre og vælge:
- Ufuldstændig: For at se alle chattråde med dine opgaver, der skal fuldføres.
- Afsluttet: For at se alle chattråde med afkrydsede to-do-punkter.
- Alle: For at se alle chattråde med dine opgaver.
Klik derefter på Anvend.
Der er to andre måder at filtrere chats på. Du kan filtrere efter:
- Tidsinterval: Se chattråde med svar eller dine opgaver oprettet fra et valgt interval.
- Status: Se kun chattråde med Aktiv eller Arkiv status.
Inkludering af videoer i chats
Nogle gange er ord ikke nok - og billeder er en stor hjælp. Integrer videoer fra Loom, Vimeo, YouTube eller Google Drive, hvis du vil vise din sagsbehandler noget, du synes er for svært at forklare. Klik på ikonet for indlejring af video (push-play-pilen) i værktøjslinjen for tekstformatering, og indsæt derefter linket til din video.
Din behandler vil kunne se videoen direkte i chattråden.
