Sikker chat med opgaver

Du kan oprette chattråde, hvor du sikkert kan kommunikere i realtid med din skatterådgiver og udveksle dokumenter. Her kan du lære alt, hvad du behøver om beskeder via Chats.

Dækket her:

Oprettelse af chats

Sådan starter du en chat:

1. Gå til sektionen Chats og opgaver , og klik derefter på Ny chat, eller gå til startsiden , og klik på Ny chat i sektionen Hurtige links til højre for dashboard.

2. Skriv en besked. Anvend formatering, og tilføj punktummer eller nummererede lister. Giv chatten et navn (du kan ændre det eller redigere det senere).

3. Klik på Opret chat . Herefter modtager din forberedelsesperson en meddelelse om, at han/hun har fået en besked fra dig.

Besvarelse af chats

Når du har en ny chat, får du vist en notifikation i hovedmenuen. Alle ventende chats med antallet af opgaver, der skal udføres, vises i blokken Chats og opgaver i din dashboard. Du kan også få adgang til dem ved at gå til afsnittet Chats og opgaver .

Husk, at du altid får en e-mailnotifikation, når din revisor sender dig en besked eller beder om yderligere oplysninger. Klik på knappen Vis chat eller linket i chatten for at se og svare på den.

Læs chatten fra din revisor, skriv et svar i beskedfeltet, og klik på send-ikonet, når du er færdig.

Your chats list

For at se alle dine chats skal du gå til Chats & Tasks i hovedmenuen. Hvis du har ulæste chats, finder du afsnittet Ulæste øverst og de læste chats nedenunder, sorteret kronologisk efter det seneste svar.

Til venstre viser en liste oplysninger om den seneste svartid, forfatter, emne og status for dine opgaver i hver tråd. De ulæste tråde er markeret med et grønt papirfly-ikon og en prik, og de læste tråde er markeret med et lilla papirfly-ikon. Arkiverede tråde er markeret med et gråt plan.

Hvad du kan finde på denne side:

  • Både du og din revisor kan bruge Chats til at stille spørgsmål, få oplysninger og uploade og downloade dokumenter.
  • Din databehandler modtager en meddelelse om, at et spørgsmål er under behandling, og besvarer det derefter.
  • Enten et firma eller du kan starte en chat-tråd. 
  • Alle chats og vedhæftede filer er på én side.
  • Din forberedelsesmedarbejder kan tilføje opgaver til dig i en chat-tråd. 
  • Når du har udført en opgave, kan enten du eller din revisor krydse den af. 
  • Alle opgaver er tilgængelige på én side.
  • Når alt i en chat-tråd er afsluttet, kan din forberedelsesperson arkivere den.

Håndtering af dine opgaver

Din revisor kan tildele opgaver i en chat. 

Hvis der er knyttet opgaver til chattråden, vises en sektion kaldet Dine opgaver inde i tråden. Du vil også kunne se antallet af tildelte/udførte opgaver i chattrådens navn.

Opgaverne ligner punkterne på en tjekliste over opgaver. Når en opgave er udført, kan enten du eller din revisor krydse den af.

Du kan også kontrollere dine opgaver direkte fra meddelelsen på din dashboard.

Hvis du vil spore dine opgaver fra alle dine chats på en enkelt side, skal du gå til fanen Chats og opgaver, klikke på knappen Filtrer længst til højre og vælge:

  • Ufuldstændig: Hvis du vil se alle chattrådene med dine opgaver, der skal fuldføres.
  • Afsluttet: Hvis du vil se alle chattrådene med afkrydsede opgaver, der skal udføres.
  • Alle: Sådan får du vist alle chat-tråde med dine opgaver.

Klik derefter på Anvend.

Der er to andre måder at filtrere chats på. Du kan filtrere efter:

  • Tidsinterval: Se chattråde med svar eller dine opgaver, der er oprettet fra et udvalgt interval.
  • Status: Se kun chattråde med Active eller Archive status.

Inkludering af videoer i chats

Nogle gange er ord ikke nok - og visuelle billeder er en stor hjælp. Indlejrer videoer fra Loom, Vimeo, YouTube eller Google Drive, hvis du vil vise din sagsbehandler noget, som du synes er for svært at forklare. Klik på ikonet Embed-video (pilen med push-play) på værktøjslinjen til tekstformatering, og indsæt derefter linket til din video.

Din forberedelsesperson vil kunne se videoen direkte i chat-tråden. 

Svarede dette på dit spørgsmål? Tak for feedback Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.