Oprettelse og udfyldelse af organizere

For at kunne begynde at arbejde på dine formularer skal din skattebehandler have nogle grundlæggende oplysninger fra dig. Organizers er spørgeskemaer, der er skræddersyet til din specifikke skattesituation, og som bruges til at indsamle disse oplysninger. Enten du eller din skattebehandler kan oprette de skemaer, du har brug for.

Dækket her:

Oprettelse af arrangører

En arrangør kan oprettes enten af dig eller din revisor.

Hvis du vil oprette en organisator baseret på en af skabelonerne fra det regnskabsfirma, du bruger, skal du gå til siden Organizers, klikke på New Organ izer, vælge en skabelon fra listen og klikke på Create. Begynd derefter at besvare spørgsmålene.

Indtastning af oplysninger i organizere

Når du skal udfylde en organizer, vil du se notifikationer i kategorien Organizers på siderne Home og Organizers. Derudover vil du modtage en e-mailnotifikation, når en organizer er blevet sendt til dig.

Du kan også modtage den samme meddelelse for at færdiggøre den tidligere indsendte arrangør, hvis firmaets leder har besluttet at afmelde og sende den til dig igen.

Når du åbner fanen Organizers, kan du se organizers, der skal færdiggøres, i blokken Waiting for action . Klik på en organisator for at åbne den.

Listen over alle dine arrangører og deres status, uanset om de er afventende eller afsluttede, vil blive vist nedenfor.

Klik på arrangørens navn for at åbne det, og udfyld de nødvendige oplysninger:

Det kan du gøre her:

  • Klik på Næste for at fortsætte med det næste trin, eller vælg det fra rullemenuen Gå til sektion øverst til venstre, eller gå tilbage.
  • Se det grønne flueben til venstre for de udfyldte spørgsmål.
  • Få den grønne linje i toppen til at fylde op i takt med dine fremskridt.  
  • Få alle svar gemt automatisk, eller klik på de tre prikker øverst til højre, og vælg Gem som kladde for at gemme dem manuelt. Fortsæt med at arbejde på det senere uden at miste noget. Du kan redigere det så mange gange, du vil.

Hvis du vil fortsætte med at arbejde på en organizer, du allerede har startet, skal du gå til Organizers og derefter klikke på organizerens navn.

Kopiering af sektioner

Når du udfylder en planlægger, kan det være nødvendigt at gentage sektioner for at få alle dine oplysninger med. Det kan f.eks. være, at du ønsker at tilføje oplysninger om en anden eller endda en tredje bankkonto. I dette tilfælde skal du gentage banksektionen så mange gange, som du har brug for. Og du kan slette sektioner, hvis du tilføjer for mange.

Bemærk: Hvis du ikke kan se Repeat-afsnittet nederst i et afsnit, er det fordi din revisor ikke har medtaget det.

Upload af filer

Når du udfylder en arrangør, kan det være nødvendigt at uploade dokumenter (f.eks. en W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1 eller 1099-SA).

Du har mulighed for at uploade filer fra din computer eller din TaxDome -konto.

Sådan uploader du filer fra din computer:

1. Klik på Tilføj dokument, derefter Fra min computer, og find filerne på dit skrivebord:

  • Hvis du vil tilføje flere dokumenter fra en mappe, skal du markere dem, mens du holder Ctrl-tasten nede.
  • Hvis du vil tilføje filer fra en anden mappe, skal du klikke på Tilføj dokument igen.

2. Vælg den mappe, hvor filen skal gemmes, og klik derefter på Gem for at uploade.

For at uploade filer fra TaxDome, klik på +Tilføj dokument, så Fra TaxDome. Vælg mappen, og klik på filens navn. Alle filer i mapper med Kunden kan se og redigere adgang er til rådighed.

Alle dokumenter, der er uploadet til en organisator, kan findes ved at klikke på linket Vedhæftede dokumenter øverst til højre.

Forudfyldning og kopiering af tidligere organizere

I mange situationer ændrer oplysningerne sig ikke fra år til år. Så når du udfylder den samme kalender hver måned eller hvert år, kan det være en god idé at overføre dine oplysninger fra den forrige kalender for at spare tid.

Når du har indsendt mindst én lignende arrangør, vil du se linket Pre-fill answers øverst på skærmen. Klik på det for automatisk at udfylde svarene med dine tidligere svar. 

Hvis du har to eller flere arrangører, der er blevet indsendt tidligere, kan du vælge den, der skal bruges til forudfyldning af svar, ved at klikke på Skift kilde. Du kan stadig opdatere dine svar, når det er nødvendigt. 

Herefter er arrangøren klar til at blive indsendt.

Bemærk: Dokumenter skal uploades manuelt hver gang, så sektioner, der kræver, at du uploader dokumenter, vil ikke blive udfyldt automatisk.

Du kan også sammenligne din nuværende arrangør med tidligere arrangører og kopiere svar eller downloade filer fra dem. For at gøre det skal du klikke på linket Sammenlign svar øverst til højre og vælge en tidligere arrangør fra dropdown-menuen med arrangørernes navne.

Du vil se din nuværende organizer til venstre og den forrige til højre. Det kan du gøre:

  • Klik på et afsnit for at se det.
  • Kopier et svar ved at klikke på knappen til højre for det.
  • Download og preview filer ved at klikke på knapperne til højre for filnavnet.

Klik på X øverst til højre for at lukke den forrige organizer.

Indsendelse af arrangører

Når du har udfyldt et skema, skal du klikke på Send nederst. Så får din revisor at vide, at oversigten er færdig. De tjekker den for at sikre, at den indeholder alle de oplysninger, de har brug for, så de kan gå i gang med at arbejde på dine dokumenter.

Hvis du kun er delvist færdig med arrangøren og ikke er klar til at indsende den, kan du vende tilbage senere. Alle dine ændringer vil blive gemt automatisk, og arrangøren vil forblive i Pending status.

Nogle af spørgsmålene i en organizer er valgfrie, mens andre er obligatoriske. Du kan ikke indsende en organisation, før du har besvaret alle obligatoriske spørgsmål.

Udskrivning af arrangører

Du kan udskrive din kalender, hvis du vil gemme dine oplysninger på papir. For at udskrive en kalender, uanset om den er afventende eller afsluttet, skal du klikke på ikonet Udskriv til højre for kalenderen på listen eller åbne den, og derefter klikke på prikkerne øverst til højre og vælge Udskriv kalender.

Din browser vil bede dig om at udskrive arrangøren.

Bemærk: Den ubesvarede spørgsmål vil ikke blive udskrevet.

Du kan finde antallet af spørgsmål til venstre for arrangørens navn. Bemærk, at det kun er spørgsmålsblokke, der tælles med, ikke tekstblokke.

Hvad "arkiveret" betyder

Når der ikke længere er brug for arrangøren, arkiverer din revisor den, men du kan stadig foretage ændringer i den. Disse organisatorer flyttes til underfanen Arkiveret.

Jeg kan ikke redigere mit svar eller hele arrangøren

Din revisor kan markere nogle af dine svar som gennemgået. Når dine spørgsmål er markeret som gennemgået, kan du ikke længere redigere dem. Hvis du vil opdatere noget, skal du bede din revisor om at gøre sådanne spørgsmål tilgængelige for dig igen.

Hvis du ikke kan redigere i hele regnskabsbogen, har din revisor forseglet regnskabsbogen. Når den er forseglet, kan du ikke længere redigere den. Du vil se et Sealed-tag , der fortæller dig, at der ikke kan foretages flere ændringer.

Svarede dette på dit spørgsmål? Tak for feedback Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.