Sådan e-signerer du et forslag
Forslag og aftalebreve bruges til at definere omfanget af opgaven mellem dig og et firma. Din revisor laver et skræddersyet forslag specifikt til din situation. Normalt skal du underskrive forslaget elektronisk, før firmaet går i gang med det arbejde, du beder om.
Dækket her:
- E-signering af et forslag
- Din side med forslag og EL'er
- Udskrivning af et forslag
- Det underskrevne forslag afventes stadig
E-signering af et forslag
Gennemgå dit tilbud omhyggeligt. I det kan du finde betingelserne for de tjenester, dit firma tilbyder, en prisliste, fakturaer (herunder tilbagevendende) eller endda anmodninger om automatisk betaling sammen med andre nyttige oplysninger, som dit firma beslutter at inkludere.
Følg disse trin for at gennemgå og underskrive et forslag:
1. Klik på forslagets navn.
2. Gennemgå indholdet af forslaget, de tilbudte tjenester eller fakturaerne nedenfor (hvis nogen).
3. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge betalingsmetode eller tilføje en ny ved at klikke på + Tilføj betalingsmetode og indtaste dine betalingsoplysninger. For flere underskrivere er det tilstrækkeligt kun at tilføje betalingsmetoden én gang.
4. Klik på knappen Min under skrift for at e-signere forslaget, og accepter derefter betingelserne ved at markere afkrydsningsfeltet i bunden. Det var det!
Datoen tilføjes automatisk, så du kan klikke på Til klientportalen for at komme tilbage til startsiden.
Tilføjelse af en håndskrevet signatur
Ikke alle accepterer maskinskrevne underskrifter, men du kan altid lave en håndskrevet:
1. Klik på feltet Min underskrift eller initialer.
2. Skift til fanen Tegn, og tegn derefter med fingeren på musemåtten eller med musen.
3. Klik på Indsæt.
Din side med forslag og EL'er
Gå til din Proposals & ELs side i venstre sidepanel. Du finder sektionen Waiting for action med forslag, der afventer underskrift eller opdatering af betalingsoplysninger øverst på siden.
Forslagslisten går nedad fra den.
Du vil se følgende oplysninger:
- NAVN: Dette er, hvad forslaget hedder.
- STATUS: Hvis forslaget er fuldt underskrevet, står der SIGNED på status . Hvis forslaget ikke er fuldt underskrevet, står der PENDING på status .
- DATO: Datoen er den dag, forslaget blev sendt til dig.
- UNDERSKREVET: Det første tal er antallet af brugere, der er knyttet til kontoen, og som har underskrevet forslaget; det andet er det samlede antal underskrivere, der kræves for at underskrive forslaget.
Hvis du vil sortere din forslagsliste for at finde specifikke forslag, skal du klikke på op-ned-pilene ved siden af kolonneoverskriften NAVN, DATO ellerSTATUS.
Udskrivning af et forslag
Udskriv ethvert forslag, uanset om det afventer underskrift eller er underskrevet. Klik på forslagets navn for at åbne det, og klik derefter på rullemenuen Andet øverst på siden, og vælg Udskriv.
Det underskrevne forslag afventes stadig
Hvis du har underskrevet et forslag, men det stadig er i Pending status, betyder det, at det skal underskrives af flere brugere af kontoen (for flere detaljer, se her).
Revisorer kan anmode om underskrifter fra alle brugere af en konto eller blot en af flere. Hvis en af de brugere, der skal underskrive, ikke har gjort det endnu, forbliver forslaget i Pending status på siden Proposals & ELs . Du kan også se eventuelle tomme afventende underskriftsfelter på selve forslaget.