Mobil: Færdiggørelse af en arrangør
Din skat eller fakturering kan ikke klares, uden at din revisor indhenter grundlæggende oplysninger fra dig. Organizere er en praktisk måde at give disse oplysninger på, mens du er på farten. Når du er færdig, kan din revisor komme i gang.
Dækket her:
- Færdiggørelse af en arrangør
- Udfyld svarene på forhånd
- Upload af dokumenter til organizer
- Udskrivning af arrangører
- Download af arrangører
- Hvad "S" betyder
Færdiggørelse af en arrangør
Once an organizer needs filling, you get an email and push notification. A notification also appears on your Dashboard. Click on the notification to open the organizer or go to the Organizers section by tapping More and then Organizers.
When your accountant is waiting for you to fill in the organizer, the status is displayed as Pending in the Waiting for action subsection.
Du behøver ikke at færdiggøre en organizer på én gang. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne af skærmen, og vælg Gem som kladde for at gemme dine fremskridt.
Hvis du har brug for at starte forfra, skal du trykke på de tre prikker i øverste højre hjørne og vælge Slet alle svar.
Send arrangøren til gennemgang ved at trykke på Gem & send , når du har svaret på alt.
Bekræft afsendelsen ved at trykke på Ja, gem og send. Det fortæller din revisor, at den er klar. Derefter vil de gennemgå den for at komme i gang med at arbejde på dine dokumenter.
Once your accountant has finished using the organizer, they move it to History with a green checkmark status.
Udfyld svarene på forhånd
Hvis du tidligere har besvaret et lignende skema, vil vi spørge dig, om du vil udfylde svarene på forhånd, når du åbner skemaet. Tryk på knappen Ja, forudfyld svar for at udfylde felterne med oplysninger fra en af dine tidligere formularer.
Hvis du er kommet til at springe den del over, skal du trykke på de tre prikker i øverste højre hjørne af skærmen og vælge Ja, forudfyld svar.
Hvis du vil ændre den færdige organizer, der bruges til forudfyldning, skal du trykke på de tre prikker og vælge Skift kilde og derefter vælge den relevante organizer.
Upload af dokumenter til organizer
Det kan være nødvendigt at uploade dokumenter, såsom W2'er og 1099'er, til din organizer. Du kan uploade fra din enhed ved at fotografere dokumenter eller ved at tilføje tidligere uploadede dokumenter (PDF'er, Word-filer, Excel-filer, billeder eller ZIP-filer).
Hvis du vil tilføje dokumenter fra TaxDome, skal du trykke på Upload dokument og derefter på TaxDome storage.
Select the folder, tap the document and tap Vedhæft. Alle dokumenter i mapper med Kunden kan se og redigere
adgang er til rådighed.
Når den forkerte fil er uploadet, har du mulighed for at fjerne den ved at trykke på de tre prikker til højre og vælge Remove attachment.
Alle dokumenter, der uploades til en organizer, gemmes i sektionen Dokumenter.
Udskrivning af arrangører
Udskriv oversigten for at gemme oplysninger på papir. For at printe organizeren skal du trykke længe på den og vælge Print.
Din enhed vil bede dig om at udskrive arrangøren.
Bemærk: Den ubesvarede spørgsmål vil ikke blive udskrevet.
Du kan finde antallet af spørgsmål til venstre for arrangørens navn. Bemærk, at det kun er spørgsmålsblokke, der tælles med, ikke tekstblokke.
Download af arrangører
Download en arrangør for at dele den eller for at få adgang offline. For at downloade arrangøren skal du trykke længe på den og vælge Download.
Din enhed vil bede dig om at downloade arrangøren. Vælg den destination, hvor du vil gemme den, og tryk derefter på Gem.
Hvad "S" betyder
Your accountant might seal an organizer, which means you won’t be able to access it to make edits. The status will display as a blue S icon.
