Mobil: Oversigt og klient dashboard
På dashboard kan du se alt det, der kræver din opmærksomhed, f.eks. ubetalte fakturaer, ulæste beskeder, ventende arrangører eller ulæste dokumenter. Du kan også finde din revisors kontaktoplysninger her.
Du kan se din dashboard , så snart du logger ind. Når du har brug for at komme tilbage til den, skal du blot trykke på Hjem.
Dækket her:
- Din dashboard
- Få meddelelser fra din revisor
- Kom i kontakt med din revisor
- Udfør hurtige handlinger
- Gennemgå din saldo
- Nyttige tips og fejlrapport
Din dashboard
dashboard sikrer, at du aldrig går glip af en vigtig opdatering. Du modtager notifikationer, når noget kræver din opmærksomhed, og området Waiting for action viser dig, hvad der skal gøres, ved at vise status for dine action items.
Du modtager notifikationer, når din revisor eller bogholder gør noget af følgende:
- Beder dig om at e-signere et forslag eller et ansættelsesbrev
- Sender dig et program til at udfylde
- Sender dig en besked
- Opretter nye opgaver, som du kan udføre i en chattråd
- Sender dig en faktura
Notifikationer er opdelt i fem sektioner:
- Fakturering
- Dokumenter
- Chats
- Arrangører
- Forslag og EL'er
Alle sektioner vises i kronologisk rækkefølge med det seneste element øverst. Tryk på en notifikation for at åbne den.
Notifikationer forsvinder automatisk, når en handling er afsluttet - for eksempel når du har læst en besked, betalt en faktura, set et uploadet dokument eller indsendt en organisator. Hvis noget stadig kræver din opmærksomhed, forbliver notifikationen. Hvis du f.eks. er begyndt at udfylde en kalender, men endnu ikke har indsendt den, vil du stadig se notifikationen for den.
Få meddelelser fra din revisor
Hvis din revisor har nogle oplysninger at dele med dig, sender de en meddelelse til din portal. Den vil blive vist øverst på din dashboard. Hvis meddelelsens indhold er for langt, kan du trykke på det for at udvide og se hele beskeden.
Kom i kontakt med din revisor
Uanset om du har brug for firmaets adresse, Facebook-side eller telefonnummer, kan du altid finde disse oplysninger ved at trykke på Mere nederst til højre.
Udfør hurtige handlinger
Øverst på din dashboard finder du knapper til ofte udførte handlinger. For eksempel:
- Upload dokumenter: upload hurtigt dokumenter, som din revisor har brug for (læs mere om scanning og upload af dokumenter)
- Færdig med at uploade: Send en "Jeg er færdig med at uploade"-meddelelse til din revisor for at vise, at du har uploadet alle de nødvendige dokumenter og er klar til at fortsætte.
- Foretag forudbetaling: Indtast dine detaljer og kortoplysninger, og foretag derefter en betaling.
Gennemgå din saldo
Når du stadig har forfaldne fakturaer, vises den udestående saldo i din profil. Tryk på dit profilbillede for at se den udestående saldo. Til venstre for din saldo ser du din samlede tilgængelige kredit, som du kan bruge til at betale skyldige beløb, nu eller senere.
Nyttige tips og fejlrapport
Er du ikke sikker på, hvad du skal gøre? Tryk på ikonet med spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne for at få flere oplysninger om det specifikke område i appen.
Der er to ekstra knapper:
- Vis onboarding: få tips til, hvordan du begynder at bruge appen ved at følge de indledende trin. Denne mulighed er udelukkende tilgængelig i afsnittet Hjem.
- Bedøm denne app: Giv feedback på appen ved at efterlade en bedømmelse og kommentarer. Dit input hjælper os med at forbedre appen.
- Rapporter fejl: Hvis du er stødt på en fejl, skal du udfylde formularen og give så mange oplysninger, som du kan.