Mobil: Oversigt over sektionen Dokumenter
Afsnittet Dokumenter indeholder alle de filer, som din(e) revisor(er) har udarbejdet til dig, samt alle de dokumenter, som du har uploadet til TaxDome (dvs. de dokumenter, som din revisor har bedt om, såsom W-2-formularer, tidligere selvangivelser osv.
Dækket her:
Håndtering af dokumenter
Fra sektionen Documents kan du:
- Upload dine dokumenter til kundeportalen enten fra din enhed eller ved at tage et billede
- Omdøb, flyt, få vist, slet og download dine tidligere uploadede dokumenter
- Brug mapper til at organisere de filer, du har sendt til din revisor.
- Se og download dokumenter, der er udarbejdet af din revisor
- Underskriv dokumenter
- Godkend dokumenter
Oversigt over sektionen Dokumenter
Alle uploadede filer kan gemmes i sektionenDokumenter i en mappe uden ikoner. For at komme dertil fra Home skal du trykke på knappen Documents i den nederste navigationslinje.
Her finder du tre faner:
- Seneste: Indeholder dokumenter uploadet af dig eller din revisor i omvendt kronologisk rækkefølge.
- Mapper: Viser mapper oprettet af dig eller din revisor sammen med de filer, der er gemt i dem.
- Papirkurv: Indeholder slettede filer. Filen forbliver der i 30 dage, indtil den slettes permanent.
Dokumenter, der er uploadet af din revisor eller skatteekspert, kan også gemmes i DDokumenter sektion inde i mappen med et øje-ikon. Dette ikon betyder, at du ikke kan foretage ændringer i filerne.
Når du har et nyt firmaforberedt dokument:
- Der vises en ny meddelelse i sektionen Dokumenter under fanen Venter på handling , når et dokument kræver din opmærksomhed. Det røde tal til højre viser, hvor mange dokumenter der venter på din handling.
- Et nyt dokument vises under fanen Seneste i sektionen Dokumenter
- Et nyt dokument vises i sektionen Hjem under fanen Dokumenter
Mapper med dokumenter
Hvis du vil se dokumenter, der er gemt i en mappe, skal du trykke på mappenavnet under underfanen Mapper.
Hvis du vil gå til en anden mappe, skal du trykke på tilbage-pil-ikonet og derefter vælge mappen.
Status for dokumenter
Du kan se dokumentstatus under fanen Venter på handling:
- Afventer betaling: Det betyder, at der er låst et dokument til en faktura, og at det afventer din betaling. Dokumentet låses op, så du kan se og downloade det, når du har betalt.
- Afventer e-signatur: Du skal e-signere dokumentet
- Afventer godkendelse: Du skal godkende dokumentet
