Mobil: Sikker chat med opgaver

Forbedr din mobiloplevelse ved at udforske sikre instant chats med integrerede opgaver. Dyk ned i at oprette chats, se og svare på dem og effektivt administrere dine opgaver, mens du er på farten. Find også ud af, hvordan du tilføjer links til videoer og tjekker chatopgavens historik ved hjælp af Audit Trail-funktionen.

Dækket her:

• Chats
• Oprettelse af chats
• Visning og besvarelse af chats
• Håndtering af dine opgaver
• Tilføj links til videoer
• Sådan ser du chatopgavens historik: Revisionsspor

Chats

Chats er et sikkert kommunikationsværktøj i appen, som giver dig mulighed for at oprette chattråde i realtid, ligesom DM'er. Både du og din revisor modtager notifikationer, når en ny chat påbegyndes. I Chats:

• Du kommunikerer med din revisor, stiller og besvarer spørgsmål.
• Upload og download af formularer. Mere om håndtering af filer i chats. 
• Alle chats og vedhæftede filer gemmes på ét sted. 
• Du kan vedhæfte filer og indlejre videoer fra Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo. 
• Din revisor kan tilføje opgaver for dig.
• Når en opgave er udført, krydser du eller din revisor den af.
• Se alle dine opgaver på en separat side, hvis det er nødvendigt.
• Når alt i en tråd er blevet behandlet, arkiverer din revisor den.

Oprettelse af chats

Hvis du har et spørgsmål til din revisor, kan du oprette en chat:

1. Gå til sektionen Chats i navigationslinjen, og tryk på Beskedfirma.

2. Skriv et emne, og tryk på Start for at oprette en ny chattråd. 

3. Skriv en besked, anvend formatering, brug punkttegn eller nummererede lister efter behov, og tryk derefter på Send.

Visning og besvarelse af chats

Når der er en ny chat, vil du se en notifikation i sektionen Hjem under undersektionen Chats. Alle ventende chats, sammen med eventuelle inkluderede opgaver, vises på din dashboard. Klik på notifikationen for at se og svare.

Du får altid en push-besked, når din revisor sender dig en besked eller beder om yderligere oplysninger. Tryk på meddelelsen for at se den.

For at få adgang til dine chats skal du trykke på sektionen Chats i navigationslinjen eller trykke på undersektionen Chats i sektionen Hjem. 

Hvis du har ulæste chats, vil de blive fremhævet i blokken Waiting for Action, sorteret kronologisk efter det seneste svar. 

Det røde tal til højre angiver chats, der kræver opmærksomhed. Tråde viser det seneste svar, forfatter, emne og klientopgave status. Ulæste tråde har et rødt badge, der viser antallet af ulæste chats og uafkrydsede opgaver.

Tryk på trådens titel for at se og svare. Læs beskeden, skriv et svar i beskedfeltet, og tryk derefter på send-ikonet, når du er færdig.

Håndtering af dine opgaver

Din revisor kan tildele dig opgaver i en chattråd, der ligner en to-do-tjekliste. Opgaverne kan tilføjes eller afkrydses af enten dig eller din revisor.

Tilføj links til videoer

Du kan indlejre videoer fra Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo, hvis du har brug for at dele dem med din revisor. Sådan gør du:

1. Kopier et link til en video.

2. Tryk på plus-ikonet i en chattråd, og vælg Embed video.

3. Indsæt linket, og tryk på Vedhæft.

4. Tilføj en besked, og tryk på send-ikonet.

Nu kan du og din revisor se den indlejrede video i appen.

Sådan ser du chatopgavens historik: Revisionsspor

Se alt, hvad der er sket med en opgave i en chat ved hjælp af TaxDome's audit log. Du kan finde ud af, hvornår nogen...

• ...tilføjet en opgave til en chat.
• ...slettet en opgave fra en chat.
• ...afkrydset en opgave som afsluttet.

For at se en opgaves historik i en chat skal du trykke længe på dokumentet i chattråden eller gå til fanen Vedhæftet og trykke længe på det valgte dokument og derefter trykke på Revisionsspor. 

• Bruger: For- og efternavn samt e-mailadresse på enhver bruger, der har foretaget ændringer i opgaven.
• Begivenhed: Beskriver den handling, der skete med opgaven.
• Serverens tid: Tidsstemplet, der angiver, hvornår hændelsen fandt sted på serveren.
• Klientens tid: Tidsstemplet, der angiver, hvornår hændelsen blev opfattet på klientens side.
• IP-adresse: Det unikke numeriske mærke, der er tildelt den enhed, der har tilgået eller ændret opgaven.
• Browser: Den webbrowser-applikation, der bruges under arrangementet, eller mobilapplikationen.
• OS: Operativsystemet i webapplikationens kontekst.