Oversigt over sektionen Dokumenter
Afsnittet Dokumenter indeholder alle de filer, som din(e) revisor(er) har forberedt til dig, samt alle de dokumenter, du har uploadet til din kundeportal. Find ud af, hvordan du gennemser dine dokumenter og udforsker de tilgængelige muligheder.
Dækket her:
Dokumenter handlinger
I afsnittet Dokumenter kan du:
- Upload dine dokumenter til TaxDome systemet.
- Du kan omdøbe, flytte, få vist et eksempel, slette og downloade dine tidligere uploadede dokumenter.
- Brug mapper til at organisere alle filer, som du har sendt til din revisor.
- Få vist og download dokumenter, der er udarbejdet af dit firma.
- Underskrive dokumenter, som din revisor har udarbejdet til dig.
- Godkende dokumenter, som din revisor har udarbejdet til dig.
Oversigt over sektionen Dokumenter
Når du har et grønt badge ved siden af sektionen Dokumenter , betyder det, at du har dokumenter, der kræver, at du udfører en handling. Tallet på badgen angiver antallet af dokumenter, hvor der er anmodet om handling.
Dette afsnit består af blokken Venter på handling og de tre underfaner: Seneste, Mapper og Papirkurv.
Dokumenter, der skal underskrives eller godkendes af dig, placeres i blokken Venter på handling. Klik på et dokument for at åbne det:
Bemærk, at når alle de nødvendige handlinger er udført, forsvinder denne blok, indtil din revisor anmoder om flere handlinger fra dig.
Alle dokumenter vises i de tre underfaner:
Nyere
Her finder du de sidste 50 dokumenter, der har været:
Mapper
Denne underfane indeholder mapper på øverste niveau oprettet af dit firma med forskellig synlighed/tilladelser:
Klienten kan se og redigere: dokumenter, der blev uploadet til TaxDome af dig eller af din revisor. Du kan slette dem eller flytte dem til andre mapper.
Klienten kan se: dokumenter, som din virksomhed deler med dig. Du kan se dem, men du kan ikke slette eller administrere dem.
Klienten kan se og redigere: dokumenter, der blev uploadet til TaxDome af dig eller af din revisor. Du kan slette dem eller flytte dem til andre mapper.
Klienten kan se: dokumenter, som din virksomhed deler med dig. Du kan se dem, men du kan ikke slette eller administrere dem.
I underfanen Mapper er følgende oplysninger tilgængelige:
- NAME: Dette er dokumentets navn, og det har et filtypesymbol ved siden af det.
- DATO UPLOADET: Dette er det tidspunkt, hvor dokumentet blev uploadet.
- UPLOADET AF: Inden for alle mapper med Klienten kan se tilladelsesniveauet, kan du se navnet på det firmamedlem, der har uploadet det.
- BESKRIVELSE: Beskrivelser er valgfrie, så der kan være en beskrivelse til rådighed, hvis den person, der har uploadet dokumentet, har angivet en.
- STATUS:
- INDTIL BETALING: Dokumentet er låst og afventer betaling af den tilknyttede faktura.
- PENDING APPROVAL: Dokumentet afventer din godkendelse.
- GODKENDT: Dokumentet er godkendt af dig.
- AFVISER: Dokumentet blev afvist af dig.
- PENDING SIGNATURE: Dokumentet afventer din e-signatur.
- SIGNERET: Alle brugere af den konto, som dokumentet vedrører, har underskrevet det.
- DELVIST UNDERSKREVET: Mindst én bruger af den konto, som dokumentet er for, har afvist at underskrive det.
- AFVISTE UNDERSKRIFT: Alle brugere af den konto, som dokumentet vedrører, har afvist at underskrive det.
- SEALED: Din revisor har mulighed for at forsegle dokumenter. Når et dokument er forseglet, kan du ikke slette, redigere eller flytte det til en anden mappe.
Affald
Dokumenter, du har slettet på TaxDome, skal du gå til Affald placering. Filen forbliver der i 30 dage, indtil den slettes permanent. Filer, der blev slettet fra en mappe med Kunden kan se og redigere 
tilladelse fra din revisor er også tilgængelige i papirkurven i 120 dage.
For at gendanne et dokument, der er placeret i papirkurven, skal du klikke på ikonet med de tre prikker yderst til højre for dokumentets navn og derefter klikke på Gendan.
